Йона Харари, сотрудник Моссада, после провала операции в Болгарии
назначается руководителем курса подготовки новых агентов. Для отбора
курсантов Йона организует практикум-экзамен, который должен выявить
необходимые качества кандидатов. Претенденты объявляются иранскими
шпионами и должны, скрывшись от преследования, явиться в назначенное
время на территорию учебного центра Моссада. Лишь 13 кандидатов,
выполнившие это задание, становятся курсантами академии. Курсанты на
практике отрабатывают разнообразные приёмы работы агента: установку
видеокамер и прослушивающих устройств, скрытое наблюдение, обольщение с
целью получения информации и др. Не выполнившие задание исключаются из
академии. Но тренинг курсантов — лишь фон, на котором разворачиваются
более серьёзные события, приоткрывающие тайну провала операции в
Болгарии.