В 1914 году германская баржа плыла к берегам Африки с живым грузом на борту: рабочими лошадьми. В пути на свет появляется маленький жеребёнок. Жеребёнка вскоре разлучают с матерью и отвозят в небольшой городок. Мальчик-сирота, работающий в конюшне, становится другом для маленькой лошадки и присматривает за ней. Жеребенок вырастает, проходит череду приключений и становится вожаком табуна диких лошадей, которые до сих пор живут в одной из пустынь в Намибии.
Фильм повествует о жизненном пути Девы Марии и Иосифа, начиная с момента их изгнания из Назарета и заканчивая прибытием в Вифлеем, где, как известно, и должен родиться Иисус. В этом непростом путешествии не раз проверятся на прочность их любовь и истинность убеждений.
Действие фильма разворачивается в первый послевоенный год в атмосфере снова обретенной свободы и новых надежд на будущее. Действие раскрывает отношения маленького Эди к двум авторитетам в его жизни – отцу и учителю Гниздо. Игорь Гниздо – учитель, «партизан и участник сопротивления», который укрощает класс разбушевавшихся озорников, которые довели свою предыдущую учительницу до сумасшедшего дома. Строгими методами, частью которых являются очень гибкая розга и увлекательные рассказы о военных впечатлениях, он смог успокоить класс, а своим примером заслужить его любовь и восхищение. Восхищение Гниздо вызывает и у женщин, которых очаровывает своим шармом, что ставит под угрозу его учительскую карьеру.
Более 200 лет скептики пытаются развенчать рассказы мормонов о том, что их духовный лидер видел ангела, передавшего ему золотые скрижали. Но верующие не сдаются, продолжая рассказывать свою историю.
Пёс Того в 1925 году помог предотвратить эпидемию дифтерии в городе Ном, Аляска. В упряжке с другими ездовыми собаками Того, несмотря на страшные погодные условия, смог доставить в город посылку с антитоксином, остановившим распространение болезни.