Принцесса объединяет силы с семью гномами и группой мятежников, чтобы освободить свое королевство от жестокой мачехи — Злой Королевы.

Санта Клаус получает очень необычный подарок – белого игрушечного щенка, которого Большая Рождественская Сосулька оживляет и превращает в настоящую собаку. Щенка назвали Санта Лапусом и теперь ему предстоит важная миссия – найти Санта Клауса, потерявшегося в Нью-Йорке и спасти праздник Рождества.

Мэл, Иви, Карлосу и Джею предстоит вернуться на Остров Потерянных - в то самое место, где они сами когда-то жили и готовились пойти по родительскому пути злодеяний. Однако теперь они отправятся туда в роли спасителей, чтобы дать и другим детям шанс на лучшую жизнь. Стоит ли такое благородное намерение рискованной поездки на Остров? Смогут ли герои справиться с неведомой темной силой и закрыть брешь в защитном барьере, который поставит под угрозу мирную жизнь в Аурадоне?

Куклу-марионетку Пиноккио оживляет фея и поручает ему вести добродетельную жизнь, чтобы стать настоящим мальчиком.