Семья Энн Эллиот находится на грани банкротства. После семи лет разлуки девушка встречает капитана Фредерика Уэнтворта, с которым она когда-то разорвала помолвку. Теперь у бывших влюблённых есть шанс наладить отношения.

В сказочном королевстве Бабенхаузен коварная великая герцогиня, задумав обзавестись наследником, нанимает молодого Вольфганга Казотта, известного, утонченного и очаровательного придворного портретиста и самозваного специалиста по любви. В ходе поисков подходящей будущей принцессы Казотт обучает робкого и замкнутого наследного принца искусству соблазнения и занятий любовью. Но план вскоре проваливается, когда наследник зачат вне брака, и королевской семье приходится искать убежища в замке Розенбад. Здесь сам Казотт влюбляется в юную и пылкую, воспитанную в строгости и пуританстве Эренгард, подружку невесты, и постепенно осознает, что на самом деле он совсем не эксперт по любви.