Сын в продолжительном разговоре исследует прошлое своего отца, в котором был такой нестандартный эпизод, как участие в Ассоциации культуры немецких евреев (он же «Культурбунд»), которая до 1941 года активно поддерживала всех еврейских культурных деятелей Германии, но позже была разгромлена, а многие ее функционеры погибли в концлагерях.

Ленинград, весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание — исполнить в осажденном городе Симфонию № 7 Шостаковича. Это кажется невозможным — от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!». В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серегин. Но еще до этого приказа судьба лейтенанта Серегина, потерявшего всю семью во время налета, пересеклась с судьбой Элиасберга: именно Серегин руководил…